Mini扩产带动供应链变迁，产业链龙头如何解读？

　　近年来随着5G和AIoT的高速发展，大屏显示作为视觉载体的终端将无处不在，未来高端显示需求市场进一步扩大，因此Mini/Micro LED的市场前景被行业人士所看好。

　　9月9日，2021高工LED显示产业高峰论坛在深圳机场凯悦酒店隆重举行。作为一年一度的LED显示行业盛会，本届峰会覆盖芯片、封装器件、显示屏、面板电视厂商、设备、IC电源、关键配套材料等LED显示产业链。

　　在本届高峰论坛下午的“技术领先，创造新空间”专场上，高工LED董事长张小飞博士与华灿光电产品线总经理刘源、晶台股份背光事业部总经理邵鹏睿、新益昌副总经理张凤、盟拓智能董事长唐阳树、海伯森CEO王国安、中国光学光电子协会发光二极管显示应用分会秘书长洪震、兆驰光元显示事业部总经理刘传标、强力巨彩副总裁黄文杰、晨日科技总经理钱雪行围绕着“新一轮扩产下的LED显示技术创新及应用”、“材料、设备配套如何赋能Mini/Micro LED大规模量产”等行业热点话题交换各自意见。

　　以下为圆桌对话实录（高工新型显示整理，有删减）：

　　张小飞博士：各家企业目前的产能如何，是过剩还是刚好，亦或是供不应求，在产能方面有没有需求或者焦虑？

　　华灿光电刘源：无论是在Mini直显或是Mini背光，华灿出货量应该是行业领先的。截至目前Mini这一块的产能利用率是很高的，应该是处于一个供需平衡的状态。

　　晶台股份邵鹏睿：晶台的产能一直是供不应求的，一直很饱满，一直在扩产。

　　新益昌张凤：设备这一块制作周期相对会比较长一点，目前来看产能比较紧张一点。

　　海伯森王国安：海伯森的产品也进入了很多一线客户，所以产能这一方面也做了扩充。今年上半年也扩充了精密仪器的工厂，总的来说这一年产能压力还是有，但是可以克服。

　　晨日科技钱雪行：现在我们在Mini板块上一直在发力，涉及两个材料，一个是锡膏，一个是胶。这几年我们感觉到Mini在放量，尤其是Mini直显，有好几家客户他们都在不断扩产，而且比以往的速度要快好几倍，这一块我们营收也有一定的增长。

　　兆驰光元刘传标：公司白光和RGB、背光的灯珠产能都是复用的，比如说Mini的倒装实际上是在原来背光倒装的基础上做延伸。公司RGB去年一期是550条线，大概3000KK左右的产能，今年我们白光和RGB又各扩了500条线。目前整个上半年产销是平衡的，整个增长还不错

　　张小飞博士：黄总你说一下他们价格是否合理以及你的需求，于终端而言，什么样的价格才能一起把市场做大？你现在对他们有什么意见吗？

　　强力巨彩黄文杰：我觉得在灯珠这条线路上，上下游的协同还不够，这里出问题了，包括产能、标准、市场的需求，这个是没有协同的，浪费了一点资源。

　　张小飞博士：协同很难的。

　　张小飞博士：海伯森王总，你觉得我们这个行业是一个什么行业，感受是什么？

　　海伯森王国安：这是海伯森第一次参加LED的会议，我感觉了LED这个行业跟我们的生活是非常息息相关的。

　　张小飞博士：盟拓智能唐总，你们的业务肯定也涉及显示屏方面吧？

　　盟拓智能唐阳树：我们在显示领域开端就是2018年，目前产能扩张确实是不断加速或者能更快回收研发投入。公司70%的力量就在Mini这个领域里面干，我们是把它当成一个战略方向在做。

　　张小飞博士：我看过进口的产品，我们已经可以在智能化，数字化上面做的更好了，包括大数据、深度学习这些东西。

　　盟拓智能唐阳树：在应用和开发上面，我们公司整个技术基础和平台不依赖美国、日本或者德国任何一家。其次我们在自己的领域里做到小而精、小而专，小而美，这是我们要做的事情。

　　张小飞博士：洪秘书长，在未来一年到一年半，你觉得这个行业里面什么样的企业会胜出，什么样的企业很辛苦，但是不一定会赚到钱。

　　洪震：从现在整个产业链、供应链，从我们目前服务的客户等等来看，现在是一个非常危险的时间段。这个行业会有一场根本性的变化，有一些企业会掉队，甚至应该说掉队之后转型不一定是像曾照明那么转型，可能转起来会非常艰难。

　　张小飞博士：问你最后一个问题，你要简洁回答，TCL等等一大堆企业，我们要直面他们，你觉得胜负如何？

　　洪震：“海大宇”都进来之后我是这么感觉的，他们会有一大段时间不适应我们这个行业。除此之外我们也有一些企业跑到他们那儿去，这个融合会很快。