国内智慧灯杆市场分析报告（下）
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国内智慧灯杆市场分析报告(上)包括：(一)智慧灯杆系统产业链、(二)技术现状、功能模块应用分析、(三)产业发展趋势;点击链接可查看详细内容：国内智慧灯杆市场分析报告(上) 四、市场规模、区域分布 (一)市场规模 智慧灯杆指基于5G物联网背景，通过在灯杆上搭载充电桩、LED信息发布屏、安防监控、应急报警、5G小基站等各类设备，利用物联网及互联网技术将路灯转变为智慧城市信息采集的终端，实现对路灯的远程集中控制，并进一步提升公众照明管理水平的路灯。受益于中国城镇化建设、政府政策支持与5G基建发展，过去两年间，中国智慧灯杆市场规模(按销售额计)每年增速达到50-60%，从2018年的9.72亿元增长至2020年的23.06亿元，预计2021-2022年将成为智慧灯杆市场增速最快的两年，到2025年，市场规模将达到163.90亿元。
中国智慧灯杆布局数量目前尚未形成一定的规模。目前，北京、天津、上海、成都、湖南长沙等超23个省市已建立智慧灯杆试点项目，但此类项目所采购的智慧灯杆数量均在几十至数百杆之间，尚未形成数量规模。随着国家各省市5G基站建设的规划政策相继落地，中国三大运营2020年正式开通5G商用，预计“十四五”期间中国智慧灯杆行业将形成规模化发展态势。 (二)区域分布 智慧灯杆行业呈全国全面开花的态势。根据CSA不完全统计，自2020年4月-2021年4月底以来，智慧灯杆相关项目招标数量超过70个，涉及已披露招标金额超过60亿元。总招标金额来看，华南地区位于首位、其次为西部地区、华中地区招标金额占比分别为39%、23%、19%。从招标数量来看，华东地区、华南地区招标数量均超过20个。
沿海一线或省会城市大力布局。根据公开信息统计，2020 年广东、四川、湖南、湖北、江苏、云南、山东、河北等城市智慧灯杆相关项目招标金额位居全国前列，其中广州、深圳、北京、青岛、昆明、郑州、眉山、上海等城市均开始进行规模化的智慧灯杆建设。
五、政策驱动、发展趋势 (一)政策驱动 数字城市建设刺激智慧灯杆需求。中国数字化发展加速推进，数字城市建设日益成为我国数字经济发展的重要引擎，和满足人民群众美好生活需要的途径。智慧灯杆肩负着更多数字城市建设功能。智慧灯杆作为大数据搜集的极佳入口，为提高公共服务质量和效率贡献力量，特别是在发生重大公共卫生事件时，起到交通疏导、节能减排、信息传达、5G覆盖等多方面作用。通过对照明、公安、市政、气象、环保、通信等多行业信息进行采集、发布以及传输，形成一张智慧感知网络，实现对城市各领域的精确化管理和城市资源的集约化利用。 城镇化发展推动智慧灯杆建设。城市道路照明为城市基础设施建设，属于由国家进行投资的公共设施建设。据国家统计局数据表明，2017至2019年，中国城市实有道路长度从40.1万公里增长至44.3万公里。国家城市道路的建设长度与国家道路照明数量存在直接关系，因此中国城市道路建设投入将带动中国智慧灯杆行业发展。现阶段，中国对道路建设保持持续投入，城市道路长度与面积逐年增长。2015至2019年，中国城镇化率从51.6%增长至60.0%。伴随城镇化的建设不断推进，国家对城镇化建设的投入将持续加大，从而带动城市道路照明基础设施建设的持续投入。 5G新基建催生大量智慧灯杆需求。2019年以来，中央层面密集出台新基建等政策措施，全面加速部署5G建设。2019 年，国家颁布《关于 2019 年推进电信基础设施共建共享的实施意见》提出，鼓励基础电信企业、铁塔公司集约利用现有基站站址和路灯杆、监控杆等公用设施，提前储备 5G 站址资源;2020年5月，政府工作报告提出“加强新型基础设施建设，发展新一代信息网络，拓展5G应用”，再次就加快5G网络等新型基础设施建设做出战略部署，科学把握技术发展阶段，加快构建新发展格局。作为5G基建的切入口，智慧灯杆具备分布广且密集的特点，其供电优势、密集覆盖、空间节省、盲点覆盖等特点可极大减少基站部署选址的时间，便于迅速复制。此外，以智慧灯杆作为5G基站载体，无需另行立杆接电拉线，可避免城市资源的二次开发，减少基础设施建设重复投入，降低设施成本。 随着物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的广泛应用，智慧城市已成为必然趋势。智慧灯杆作为城市公共设施属性的产品，政策对其建设将具有核心驱动作用。近年来，智慧城市新政频出，我国多个城市掀起了智慧城市建设高潮，智慧灯杆作为智慧城市建设中的重要组成部分，预计未来政策将持续优化智慧灯杆行业的发展。 (二)发展趋势 单个项目体量规模日渐上升。当前智慧灯杆项目体量从早期投标金额从百万级、千万级发展到单个体量为上亿规模。根据CSA统计，2020年4月-2021年4月，五千万以上的中标项目数量占中标总数的11%，中标金额占总中标额度的80%左右。主要代表项目为四川华体科技中标张家口崇礼区智慧之树(路灯智能化升级改造)项目设计施工采购总承包(EPC);新华网股份有限公司中标容城县智慧灯杆建设项目特许经营协议;中通服建设有限公司、广东顺建规划设计研究院有限公司联合中标顺德中心城区5G智慧灯杆项目;云南省宣威市城南建筑有限公司中标广南县智慧灯杆综合利用建设项目施工项目等。 建设运营模式日渐成熟。从建设、管理、运营模式上说，通过前几年的探索，政府也逐渐摸索出一套合理的、可接受的智慧灯杆建设、管理、运营的模式，并不断推出细化的管理政策，改革管理模式，理顺建、管、运的关系，如四川省眉山市天府新区，探索了通过政府专项债方式解决智慧灯杆建设资金来源，政府平台公司和社会资本成立混改合资公司，共同建设运营智慧灯杆，既解决好智慧灯杆的公益属性，又充分发挥智慧灯杆的运营属性，探索了一条政府、平台公司、社会资本方共赢的智慧灯杆投资建设运营模式，从而推动了智慧灯杆的规模化建设。 投标企业资质要求不断较高。根据国家住房和城乡建设部2014年11月6日颁布的《建筑企业资质标准》(建市[2014]159号)，自2015年1月1日起，城市及道路照明工程专业承包资质分为一级、二级、三级，其中：一级资质可以承担各类城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿地等的照明工程(含变电站、配电室);照明工程设计资质分为甲级、乙级，其中：甲级资质可以承担本专业建设工程项目主体工程及其配套工程的设计业务，其规模不受限制。在近一年的招标项目中，业主单位尤其重视投标企业的资质，在技术、经验方面均有不同程度的要求。随着智慧灯杆行业的不断发展，越来越多的智慧灯杆厂家重视资质、经验的积累。智慧灯杆项目涉及市政、工程、照明、道路建设等方方面面，专业资质要求为：须具有有效的住房城乡建设主管部门颁发的通信工程施工总承包叁级(含)以上资质或市政公用工程施工总承包叁级(含)以上资质;部分招标项目要求具有工程设计综合甲级资质或市政行业设计甲级及以上资质或具有市政行业(道路工程)专业甲级及以上资质。投标人须具备建设行政主管部门颁发的城市及道路照明工程专业承包壹级资质及有效安全生产许可证资质。在投标企业业绩方面，部分项目要求投标单位业绩达到百万级、千万级。 工程多功能化发展是趋势。互联网 背景下，具有自动巡检的智能LED路灯系统逐步成为市场方向，智能化路灯的市场占有率约30-40%。基础建设共建、5G、自动驾驶、智慧城市等背景下，智慧灯杆系统工程试点逐步增加，LED照明是最刚性需求的功能之一。智慧灯杆项目部分包含在智慧城市、园区建设、景观建设等工程项目中，智慧灯杆根据不同应用场景，按需布局不同功能模块或预留相关功能接口， 为后期功能提升和完善提供保障。 六、行业主要参与企业及其特点 智慧灯杆为各类信息通信企业、道路照明等产业的高度融合，整个产业汇集照明、通信、杆体制造、信息系统集成、电力等多个领域的企业。 随着我国智慧城市建设的不断推进，智慧灯杆参与者众多。由于5G基建带来的生产链处于开放模式，应用场景日益多样化，智慧灯杆企业参与者众多，涵盖多种企业类型。目前智慧灯杆参与者大致分为三大类：(1)照明企业，包括传统的路灯、灯杆企业与系统控制企业;(2)互联网平台企业;(3)城市基础设施领域类企业。 (一)照明企业 抢滩智慧灯杆市场的照明企业包括了传统的路灯、灯杆企业与智能系统控制企业。由于近几年智慧灯杆成为行业关注热点，欧普照明、三思、华体科技、洲明科技、明朔科技、中节能晶和照明、勤上光电、三星灯饰、华普永明、亚明照明等LED照明企业路灯企业抢滩布局。目前照明企业内进入智慧灯杆领域的企业多分为两种，一种是在路灯领域拥有雄厚的研发实力以及渠道资源，在市政领域工程设计及施工经验丰富，这部分企业大多是通过自己研发智能照明控制系统，实现智慧照明产品线的全方位布局，如上海亚明、洲明科技、上海三思。另一种是在LED产品方面具有较强的生产基础，但是缺乏物联网上的嫁接能力，因此这些企业热衷于通过第三方平台达成合作，如雷士照明与中科院携手智慧灯杆项目。智能控制企业如致创能源、方大智控通过智能单品完成概念导入和用户积累，进而以更多配套产品及模块构建系统。 (二)互联网及智慧城市信息网络台企业 互联网巨头及智慧城市信息网络平台企业或与传统路灯企业合作，智慧灯杆项目已落地。当前互联网平台企业主要分两大类：一类以互联网巨头为代表，如阿里、腾讯等互联网巨头也纷纷入局，以智慧灯杆为切入口，布局智慧城市建设。这类企业不仅拥有雄厚的资本，其依托各自技术优势和平台资源拿下多个项目，不仅与其他硬件厂商合作，也逐渐拥有独立设计的智慧灯杆落地。互联网平台公司结合自身技术和平台优势，在国内外均有智慧灯杆项目落地。另一类以智慧城市信息网络平台提供商，这类企业凭借技术开发优势，能够根据不同应用场景提供相应的解决方案，拥有智能用电及智慧城市基础网络研究经验。代表企业有北京艾普智城网络科技有限公司。 阿里是全国最早布局云计算与大数据业务的互联网公司之一，其技术发展水平处于世界前列，如今，阿里已拥有完善的云服务产品体系，在智慧城市领域也提出了相应的解决方案。阿里拥有完善的云服务产品体系，在近15年的项目实践中，阿里在智慧城市领域的布局也较为成熟：具有独特的数据驾驶舱为行政人员提供了便捷的操作平台。 腾讯云“WeCity未来城市”基于腾讯云产品和能力基础，从数字政务出发，扩展至城市治理、城市决策、产业互联，并推出相应的解决方案，通过微信、微信小程序等工具触达用户。腾讯智慧城市服务的核心优势在于其社交平台业务的加持。腾讯基于社交业务和丰富的用户资源，与各级政府合作推出智慧城市服务，利用大流量的社交优势推出热门工作号，开拓市场、发挥2C优势。 (三)城市基础设施领域企业 城市基础设施领域企业主要包括工程设计施工企业和电信基建企业为代表。这类企业拥有丰富的工程设计和施工经验，研发实力雄厚，资质较齐全。 (1)工程设计施工企业主要为工程咨询企业、城市综合建设、交通建设、市政工程企业为主，部分企业覆盖了交通规划、设计、建设、养护全产业链。代表企业有中国通信建设第二工程局有限公司、华设设计集团、中铁股份有限公司、武汉市市政路桥有限公司等。 (2)电信基建企业主要以通信企业为主，这类企业在网络通信建设方面具有得天独厚的优势，拥有政府、交通、电力、园区、互联网与IT等丰富的客户资源储备。资本实力雄厚，拥有多项信息化行业顶级资质及其他行业资质。主要代表企业：中通服建设有限公司、中国铁塔股份有限公司、中国联合网络通信有限公司、南方电网综合能源股份有限公司、华为等。
来源：材料深一度 |
