照明行业，细分市场的故事刚刚开始

　　2021年，受益于下游需求的明显增长，整个LED产业链在上半年保持着产销两旺的势头，行业整体营收和净利也双双大幅增长。

　　但自进入四季度后，整个LED行业增速已明显放缓，提前入冬。

　　就LED照明部分来看，经过十余年的发展，目前在国内市场的渗透率已经接近90%，未来增长乏力已经明显可见。

　　根据高工产研LED研究所（GGII）报告，预计2022年中国通用照明市场增长仅1.67%。

　　高工LED董事长张小飞博士也认为，目前LED通用照明已经基本“躺平”。

　　最新的海关统计数据显示，2022年2月全国灯具、照明装置及其零件出口额为467.6亿元，同比下降8.2%。

　　在通用照明市场增长乏力、出口下滑的情况下，能否在健康照明、智能照明、景观照明、车用照明、植物照明和UV LED等照明细分市场上破局就成为了关键。

　　智能照明“风口”已来，接受度待提高

　　“照明智能化是潜力巨大的市场，将成为照明行业的主要趋势和竞争。”佛山照明智能产品专家黄熙如是说。

　　高工产研LED研究所（GGII）调研数据显示，2020年中国智能照明市场规模达780亿元，同比增长34.5%，预计2021年中国智能照明市场规模将达到1000亿元，同比增长28.2%。

　　巨大的市场之下，照明企业在智能照明领域的布局步伐明显加快，三雄极光、佛山照明、雷士照明、阳光照明、昕诺飞等不断推出智能照明新品来加快应用市场的推广力度。此外，华为、阿里、腾讯、小米、海尔等互联网、家电企业也纷纷跨界建立自己的智能生态圈。

　　但就目前来看，智能照明市场接受度还不高，对于整个LED照明行业来说还不能改变大局。张小飞博士提出，“智能照明产品要兼容，积极融入生态，同时其功能要易用，产品研发上要开发搭载如人工智能等更多的特殊功能。”

　　国星光电白光器件事业部研发部部长李福海也认为，“照明已不再止于照明，而是回归到照明人的初心，那就是为人们的生活增光添彩，而智能和健康融合发展的趋势正是迎合了这个初心。”

　　健康融合智能，成新秀场

　　眼下，健康照明已成为LED行业热捧的明星产品，在LED上中下游企业眼中，健康照明将是未来行业的新风向。

　　纵观LED照明产业链，每个环节都在积极布局健康照明。然而，虽然健康照明市场表现火热，但市场接受度却没有跟上，甚至还有不少业内人士开始对于健康照明行业未来的走向感到迷茫。

　　据阳光照明相关负责人分析，“和LED照明以及智能照明刚起步的时候一样，各家企业自身对健康照明的认知和理解还比较碎片化和片面化，而这样的现状传递到市场端就会造成用户在需求和认知上的困惑。”

　　国星光电相关负责人也指出，“目前健康照明产业并没有明确的引导方向，一直处于用户有痛点、企业有困惑的状态，产业各大也大多处于闭门造车的状态。”

　　那么健康照明究竟要如何发展？

　　昕诺飞大中华区高级行业市场经理张硕认为，“健康照明的未来是与智慧相结合。”

　　提到智慧，人们通常想到的是在不同的环境下调光调色；提到健康，人们通常想到的是健康护眼。而智慧与健康的融合，给市场带来了新的增长机遇。

　　据了解，智慧与健康融合的产品应用领域越来越广泛，现已涵盖消毒杀菌、医疗健康、教育健康、农业健康、家居健康等领域。

　　尤其是在教育健康领域，欧普照明、阳光照明、佛山照明、雷士照明、三雄极光等纷纷推出智慧教育照明解决方案，助力教育照明实现根本性变化。

　　值得注意的是，智慧与健康的融合在给市场带来新的增长机遇的同时，也面临着诸多挑战。比如，产品究竟智不智能？健不健康？

　　景观照明增速预超11%，成亮点

　　高工产研LED研究所(GGII)数据显示，2021年中国LED景观照明市场规模将达到860亿元，同比增长11%；预计2023年，中国LED景观照明市场规模将达到1000亿元。

　　在张小飞博士看来，“2021年，景观照明成为LED照明领域为数不多的亮点。”

　　景观照明行业景气度持续向好，一方面是，相关政策大力提倡和鼓励的美丽中国、智慧城市、绿色照明、夜游经济等领域得到了快速的发展；另一方面，景观照明行业也随着LED、5G通讯、激光、全息投影、大数据等技术领域的更新迭代进行着全面的跨界融合，形成兼具艺术性、技术性和智慧性的全新行业形态。

　　罗曼股份方面也指出，“城市更新的不断推进，形成了更加广阔的市场机遇。”

　　市场前景可期，景观照明企业也频频传出中标喜讯。据高工LED观察，在2021年，华体科技、豪尔赛、万润科技、名家汇、罗曼股份、新阳蓝光等LED企业相继中标景观照明项目。

　　“景观照明发展还未达到最快，在文化、旅游产业的不断发酵下，景观照明会在未来得以更快速发展。”张小飞博士如是说。

　　当然，景观照明也面临着市场进入门槛较高，受相关政策影响较大的难题。

　　植物照明热能否延续

　　2021年前三季度，植物照明加速井喷。

　　根据高工产研LED研究所(GGII)数据统计，2020年全球植物灯具市场规模超30亿美元，其中我国LED植物灯具出口金额超5亿美元，比上年同期增长426.3%。GGII分析师表示，从需求角度来看，预计未来仍然存在较大的市场增长空间。

　　植物照明市场迎来井喷式增长，LED照明产业链上、中、下游各个环节加速抢进植物照明市场，旨在赶上市场高速发展带来的红利。

　　据高工LED观察，上游芯片企业三安光电、华灿光电、乾照光电、兆元光电等，中游封装企业晶科电子、国星光电、旭宇光电等，下游照明企业佛山照明、阳光照明、欧司朗、昕诺飞等，LED驱动电源企业崧盛股份、英飞特、创联电源、朗科智能等都在积极布局。

　　那么，植物照明究竟是真热还是虚火？

　　在旭宇光电技术专家黎学文看来，“植物照明是LED照明行业的优势赛道。”张小飞博士也认为，植物照明市场的开拓是未来照明企业破局的关键之一。”

　　不过，张小飞博士也指出，“目前植物照明还主要依靠出口市场，参与的企业大部分体量偏小，投入严重不足，产品也以低端为主，导致经济效益不高。”

　　也有业内人士表示，植物照明市场的爆发将是短期的一个现象，未来该领域如何实现持续性发展，才是LED照明企业真正需要深刻思考的问题。

　　从去年第四季度的情况看，植物照明的增长势头已经被压下。

　　UVC从爆发式增长到回归理性

　　UVC LED作为近两年蓬勃发展的新兴产业，经过市场的新一轮洗牌，目前已从爆发式增长到回归理性。

　　众所皆知，UVC-LED对病毒、空气污染、水污染的杀菌作用出色，但基于UVC-LED波段为「不可见光」，使用者很难感知其工作状态，对其光源的品质优劣，更难以判断。

　　针对这一“痛点”，国星光电从高WPE、高气密性、热管理长寿命、波长等核心技术进行创新突破，树立高质量UVC-LED光源新标杆。

　　围绕UVC LED，晶科电子旗下全资子公司联晶智能也联合国内一线主机厂研发设计出一款针对汽车内部的车载杀菌模组方案，该模组采用联晶智能自主研发的PCBA电路设计方案，结合晶科电子的4颗270nm波段的UVC和UVA光源设计，将UVC的杀菌效果和UVA的穿透能力强的特点相结合，杀菌率更高，效果更好。

　　车用LED企业“渐”入车厂供应链

　　2021年，对于汽车照明市场来说是实现迅猛增长的一年。

　　众所周知，车用LED要打入车厂的前装供应链，仅验证等环节可能就需要2年左右的时间。同时LED企业需要通过各种汽车领域的认证，时间和人力物力的投入耗费颇大。

　　经过近几年的前瞻布局，目前晶科电子、佛山照明等产业链企业已经开始进入车厂的供应链。

　　就佛山照明来说，为了加快做大做强汽车照明业务的步伐，拟以4.88亿元自有资金，通过股权收购及增资扩股的方式并购南宁燎旺。

　　截止目前，佛山照明车灯业务已经进入北汽新能源、理想汽车的供应体系。佛山照明总经理雷自合透露，“如果公司成功收购南宁燎旺车灯公司，预计将来会与更多的新能源汽车企业开展合作。”

　　张小飞博士也提出，国内产业链上中下游要齐心协力，加大研发提高智能程度，从国产车新能源车下手与目前的汽车智能化浪潮结合，同时有针对性的以性价比取胜。

　　细分市场之争刚刚开始。