LED照明赛道起风了，4年后迈入万亿规模？

大家好,我是经观君。

每天一只股票,

每天一篇文章,

帮你节省大佬们动辄上百万的调研成本。

今天是周五,股市却不黑,北向资金单边买入141亿元,创一个月来的新高,本周北向资金累计净买入超200亿。

北向对于A股的意义,就是机构调研对于我们散户的意义。北向大幅流入后A股普遍涨多跌少,和大佬调研机构之后的走势一模一样。

股票这个零和博弈的战场上,任何人都是你的对手。自己的判断能力和择股能力,才是照路明灯。

对于个人来说,机构和大资金的动向,无异于晚间会车时对面车的灯光。

灯光太大晃着眼,没有灯光看不见,一个恰当的柔和的光线,是引领前进的指标。

北向资金的流向,就是一个重要的指标,对指数的走势有很大参考意义。

北向大量流出,市场一定是大幅度跌的;北向大量流入,市场会呈现跌多涨少,但跌量少涨量大。

说回调研。

欧普照明是A股里的一盏灯,今天被景顺长城、兴全、富国、嘉实等基金其调研,股价反倒绿了点。

这其中,景顺长城好几只基金都持有欧普,欧普的大股东里还有一位北向资金——挪威中央银行。

这个信号对于欧普来说,是亮瞎眼的前兆,还是柔和的指明灯?

1、

2021年是个变数很多的年份,尤其是对于互联网企业来说。

比如华为,在各种打压之下,HILINK即将升级为鸿蒙智联。

是的,鸿蒙要成了,鸿蒙概念股也飞了一段时间了。

目前加入鸿蒙生态的大多数是软件生态应用厂商和互联网企业,例如润和软件 、诚迈科技等。

欧普照明作为家电制造业,还只是照明行业的参与者,加入鸿蒙家族,靠的是万物互联这个概念下“全屋智能”。

我之前去华为参加过线下发布会,余承东说的全屋智能,前景非常美好。但由于疫情和地产不景气的影响,去年我国智能家居的市场是1705亿元左右。

这个数字相对来说是比较中肯的,在艾媒咨询发布这个数字之前,很多企业和个人大胆预测,2025年智能家居市场要到万亿!

口号喊得太响亮,万亿规模其实有些难。目前的地产生态萎靡,市场规模随之下调是正常的,但并不是说智能家居的空间小,相反,智能家居一定是未来。

智慧照明是全屋智能里的一个分支,可用的地方却有很多。

走进家中,依次亮起的是门廊灯、走廊灯、客厅灯等灯光,能随着人的路径而自动调节明暗。更智能的是包括衣柜、壁橱等暗处的灯光,让人随时处于理想光线状态下。

这其中,光有灯是不行的,还得有系统。

欧普在这个环节中,负责设计和制造,华为则是通过系统来集中管理灯光,这是一个产业链。

当这个产业链成了,欧普也会一直强悍。

拥有这样一条粗壮的大腿,欧普不愁被时代抛下。

2、

欧普是LED照明行业的龙头,这也是华为与其合作的重要原因。

欧普照明未来的机会有两个。

首先是行业龙头的垄断,欧普集中度会越来越高。

LED照明虽然是趋势,但在我国并未形成行业龙头。日本、美国行业前四名市占率超60%,我国前五市占率不到10%。

没有形成集中的原因有很多,最重要的一个原因是,LED照明行业的门槛并不算高。

没有技术垄断,参与者扎堆,再加上LED的成本价下行,有些厂家为了客户做低价竞争,是不利于行业发展的。

行业集中度低加上竞争加剧,整个行业越来越分散了,而未来,LED照明向智能照明的路线转移,传统照明厂家的低价优势在技术优势面前荡然无存,逐渐被淘汰。

这就是股市达尔文的进化,欧普显然是活下来的那一个。

另外,海外疫情影响,印度疫情加重,海外企业已然自顾不暇,订单会大量流向中国市场。

海外市场在去年为欧普带来6亿的营收,订单多集中在下半年,如果海外疫情进一步发酵,欧普将有机会抢位。

最后三点结论:

第一:智能照明前景下,欧普不愁未来。

第二:行业集中度提升,加上疫情影响,有望提高海内外市占率。

第三:地产的萎靡和全屋智能项目的滞缓,都会带来风险。

截止今日收盘,欧普照明总市值191．8亿元。

新来的朋友可以看看上周接连3天抓住的涨停股,

翔宇医疗,6月15发文,6月21涨停。

永太科技,6月16发文,6月21涨停。

冰轮环境,6月17发文,6月18/19号两个涨停。

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