GGII:LED行业下游应用市场发展简况

2021-06-23 照明小编 www.gdzrlj.com
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发光二极管(Light Emitting Diode)简称LED,是一种半导体化合物组成的固体发光器件,对其通电后,由于电致发光原理可以将电能转化为光能。LED品类繁多,按照发光颜色可以分为单色LED、全彩LED和白光LED,发光强度、发光效率逐年提高,其节能效果和实用性得到人们的广泛关注,已经广泛应用于照明、液晶显示背光、显示屏等领域。

根据高工产研LED研究所(GGII)数据显示,2015至2018年全球LED产值从1249亿美元增长至1764亿美元,年复合增速高达12.20%。2019年至2020年,受全球经济下行影响,LED市场规模略有下滑。2020年新冠肺炎疫情爆发以来,为对抗疫情不少企业暂停生产,同时不少国家设置进出口贸易限制,供应链中断,需求被抑制,导致LED应用市场规模出现下滑。GGII数据显示,2020年全球LED应用总市场规模下滑12.9%,至1530亿美元。受此影响,中国LED应用市场规模亦出现下滑。GGII数据显示,2020年,中国LED应用总市场规模为5512亿元,同比下降8.0%。

从各需求端来看,LED下游应用领域市场表现具体如下:

1)通用照明持续低迷:2020年中国LED通用照明市场市场规模为2875亿元,同比下降1.1%。近两年照明市场规模持续下滑,主要原因包括:1)宏观经济增速放缓,房地产政策从严,金融去杠杆政策下融资环境趋紧,使得电子产品市场消费低迷,实体经济困难加剧;2)行业竞争激烈,中低端产品同质化,价格竞争激烈。

图表 1 2015-2025年中国LED通用照明市场市场规模情况及预测(单位:亿元,%

GGII:LED行业下游应用市场发展简况

图表备注:数据只含室内照明和室外普通照明,不含景观照明、汽车照明、UV照明等特殊照明。

数据来源:高工产研LED研究所(GGII),20213

2)其他照明市场各细分领域表现不一:受政策整治及疫情双重影响,高工产研LED研究所(GGII)调研数据显示2020年中国景观照明市场市场规模下降29.2%,为775亿元;受美国大麻合法化等因素促进,植物照明市场火热,产值增长数倍,根据高工产研LED研究所(GGII)数据统计,2020年我国LED植物灯具出口金额超5亿美元,比上年同期增长426.3%;2020年教室健康照明兴起,再加上一些超市等也在进行健康照明等的替换,健康照明亦处于市场快速兴起阶段;受疫情推动,2020年紫外照明市场爆发,GGII预计未来几年,UV照明市场将呈现快速增长态势。

3)背光市场大幅回调:2020年因新冠肺炎疫情人员居家隔离的原因,民众液晶电视需求增加,再加上电视产品向大尺寸化、高端化方向变化,GGII数据显示,2020年全年LED背光应用市场规模同比增长8.9%,至355亿元。

图表 2 2015-2025年中国LED背光应用市场规模(单位:亿元,%

GGII:LED行业下游应用市场发展简况

数据来源:高工产研LED研究所(GGII),20213

4)显示市场大幅下滑:2020年显示市场方面,以外贸或者海外工程为主的企业受海外工程、赛事停工延期影响,订单急剧下降,进而回归中国市场。国内LED显示屏企业受外贸企业回归,竞争加大,采取降价促销以稳定市场,利亚德、洲明科技、艾比森等2020年年报显示其营收规模均有不同程度下降。根据GGII市场调研数据,2020中国LED显示屏总体市场规模将为532亿元,同比下降达19.3%。

图表 3 2015-2025年中国LED显示屏市场规模(单位:亿元,%

GGII:LED行业下游应用市场发展简况

数据来源:高工产研LED研究所(GGII),20213

从供给侧来看,2020年上半年受疫情影响,LED芯片需求被抑制,市场行情低迷;下半年受国内疫情管控得当,再加上海外企业减产,使得对中国LED芯片市场需求上涨。全年中国LED芯片市场规模为180亿元,同比下降2.7%,头部企业市场集中度进一步增长。